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일반적 투자관리 프로세스
강의명 : [정규] 부동산설계 (1903A) `\|` 회차 : 1강) OT /제1장부동산설계의이해(1) 김*중 2019.02.22
14페이지 일바적 투좌관리 프로세스 10단계가 있는데, 13페이지의 부동산설계프로세스 6단계와 어떤식으로 다른건지 잘 이해가 안갑니다. 어떤식으로 초점을 맞춰서 공부해야 하는건가요>

댓글 1개

금***원
안녕하세요. 해커스 금융아카데미입니다.

AFPK 부동산설계와 관련하여 문의주신 것에 답변 드립니다.

[문의주신 사항]

AFPK 부동산설계 p.13-14 :
[그림 1-2] 부동산설계 프로세스와 [그림 1-3] 일반적 투자관리 프로세스

[문의주신 사항에 대한 답변]

[그림 1-2] 부동산설계 프로세스는 [그림 1-3] 일반적 투자관리 프로세스를 간편화한 것이고, 부동산설계 프로세스에 초점을 맞춰서 공부하시면 됩니다.

부동산설계 프로세스는 일반적 투자설계 프로세스를 간편화한 것이라고 할 수 있습니다. 일반적 투자관리 프로세스를 부동산설계 프로세스와 비교하여 보면 어떤 부분이 축소되었고, 확장되었는지 파악할 수 있습니다.

예를 들어 부동산설계 프로세스 ‘3단계 : 부동산설계를 위한 분석 및 평가’를 보면, 먼저 고객의 재무상황 분석과 환경 분석을 하고 이를 바탕으로 부동산 평가를 진행하는 등 부동산설계를 위한 분석 및 평가를 세부적으로 진행합니다.

비교하여, 일반적 투자관리 프로세스에서는 ‘6. 포트폴리오 분산의 폭과 정도를 결정한다.’, ‘7. 자산을 배분하고 포트폴리오를 설계한다.’ 포트폴리오 관련 프로세스가 총 2단계 동안 진행되는 것을 보아 일반적 투자관리 프로세스에서는 포트폴리오에 집중하는 것을 알 수 있습니다.

학습목표 1-1이 ‘부동산설계에서 재무설계사의 역할과 부동산설계 프로세스를 설명할 수 있다.’인 점을 유념하셔서 기본서의 전체내용을 충분히 이해하시고 부동산설계 프로세스를 확실히 학습하시길 바랍니다.

궁금해하신 내용에 대한 답변이 되었기를 바랍니다.

앞으로 더 좋은 교재로 찾아뵙겠습니다.

해커스 금융아카데미에서 드립니다.2019.02.25