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재무설계안
  • 강의명 : [정규] 재무설계원론 (2005C) | 회차 : 6강) 2장 재무설계 프로세스 (2)
  • 김*회
  • 2019.12.12
다른 전문가가 선별한 재무설계안이 재무설계사 자신의 것과 다를 수 있음을 고객에게 분명히 밝히는것도 필요하다
이게 왜 4단계가 아니라 5단계에요?
댓글 3개
    • 금***원
    • 안녕하세요. 해커스 금융아카데미입니다.

      CFP 재무설계 원론과 관련하여 문의주신 것에 답변 드립니다.

      [문의주신 사항]

      CFP 재무설계 원론 p.67 : 5단계

      [문의주신 사항에 대한 답변]

      실행에 앞서서 고객에게 주의사항을 안내해드리는 것입니다. 단순히 실행 단계라고 하여 실행만 하는 것이 아니라 실행하기 전에 고객에게 안내할 사항을 충분히 설명하는 것도 필요하기 때문에 5단계 실행에서 위의 사항을 안내하게 됩니다.

      궁금해하신 내용에 대한 답변이 되었기를 바랍니다.

      앞으로 더 좋은 교재로 찾아뵙겠습니다.

      해커스 금융아카데미에서 드립니다.
      2019.12.13
      • 김*회
      • 그럼 이게 4단계에서 저 문장이 나오면 틀린거죠?2019.12.13
        • └ 금***원
        • 네, 맞습니다. 5단계에 나와야 맞는 내용입니다. 2019.12.13
            • 김*회
            • 다른 전문가가 선별한 재무설계안이 재무설계사 자신의 것과 다를 수 있다는 4단계고,
              5단계는 이를 밝히는거네요.2019.12.13
            • └ 금***원
            • 네, 그렇게 이해하셔도 좋겠습니다. 2019.12.13

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